Frigorífico JBS anuncia associação com Bertin

Pelo acordo anunciado, os controladores do JBS irão transferir todas as suas ações para uma holding batizada de "Nova Holding", que reunirá ainda 73,1% do capital social da Bertin mediante aporte de seus atuais controladores

Em comunicado ao mercado, o frigorífico JBS Friboi anunciou na última semana o fechamento de um acordo para uma associação com o frigorífico Bertin.

Pelo acordo anunciado, os controladores do JBS irão transferir todas as suas ações para uma holding batizada de "Nova Holding", que reunirá ainda 73,1% do capital social da Bertin mediante aporte de seus atuais controladores.

 Após essas transferências, o controle tanto de JBS quanto de Bertin já passará a ser detido pela Nova Holding. A estimativa das empresas é de que o peso da JBS na holding será de 60%, com o Bertin representando os 40% restantes, de acordo com dados referentes a 30 de junho último.

 No comunicado, a JBS informa que as duas partes ainda estão analisando a melhor estrutura para a integração de suas operações. 

Além da aprovação dos órgãos de defesa da concorrência no Brasil e no exterior, o sucesso da transação também depende do êxito no processo de capitalização da subsidiária do JBS nos Estados Unidos, que estaria em "negociações avançadas" para obter US$ 2,5 bilhões mediante subscrição privada em seu capital.

A empresa esclarece que, quando concluída, essa operação resultará em uma participação máxima de 26,3% para os subscritores no capital da JBS USA.

Os bancos JP Morgan e Santander Brasil atuaram como assessores financeiros exclusivos da JBS e da Bertin, respectivamente, para a operação.

A JBS também anunciou hoje um acordo para comprar o controle da Pilgrim´s Pride, empresa americana do setor de frango. A subsidiária americana da JBS vai comprar ações correspondentes a 64% do capital social total e votante da Pilgrim´s Pride e os atuais acionistas da empresa ficarão com os 36% restantes. De acordo com a companhia americana, a JBS pagará US$ 800 milhões pela participação, em dinheiro. O acordo anunciado hoje avalia a Pilgrim´s Pride em US$ 2,8 bilhões.

(Valor Online)